سيدني (رويترز) – جرى تداول الأسهم الآسيوية بحذر يوم الاثنين مع دخول موسم الأرباح الأمريكي ذروته هذا الأسبوع ، في حين ستوفر مجموعة من البيانات الصينية نظرة ثاقبة لكيفية تعافي ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
شهدت الأسواق تأرجحًا مزاجيًا بشأن التوقعات الخاصة بأسعار الفائدة الأمريكية ، حيث تشير العقود الآجلة للبورصات إلى وجود فرصة بنسبة 81٪ في أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي برفع نقطة ربع سنوية إلى 5.0-5.25٪ في مايو.
أدى التباطؤ في مبيعات التجزئة الأمريكية الأساسية وقفزة في توقعات التضخم التي تم الإبلاغ عنها يوم الجمعة إلى قيام المستثمرين بخفض مستوى التيسير المتوقع في وقت لاحق من هذا العام إلى حوالي 55 نقطة أساس.
قال محللون في ANZ في مذكرة: “تشير البيانات الخاصة بسوق العمل والتضخم والاستهلاك في أوائل أبريل إلى أن البنك المركزي لديه المزيد من العمل الذي يتعين القيام به ، ومن المرجح أن يكون الهبوط الناعم أو الثابت أكثر من الانكماش الحاد والمفاجئ نسبيًا في النشاط”. . .
“السيناريو الأساسي لدينا هو زيادة 25 نقطة أساس ، ما لم تبدأ البيانات في الضعف قريبًا ، وسيتعين على السوق دفع أي تخفيضات في أسعار الفائدة في النصف الثاني من العام.”
يتحدث ما لا يقل عن ثمانية من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي ، بما في ذلك ثلاثة حكام ، هذا الأسبوع ويمكن أن يتصدروا الكثير من العناوين الرئيسية لتحريك الاتصال أكثر.
أدى التحذير الناتج عن ذلك إلى انخفاض مؤشر MSCI الأوسع لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان (.MIAPJ0000PUS) بنسبة 0.2٪ ، بينما انخفض مؤشر Nikkei الياباني (.N225).
ارتفعت العقود الآجلة لـ EUROSTOXX 50 وعقود FTSE الآجلة بنسبة 0.2٪.
ارتفعت الأسهم القيادية الصينية (.CSI300) بنسبة 1.0٪ يوم الثلاثاء قبل صدور البيانات قبل مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي والناتج المحلي الإجمالي ، حيث يشك المحللون في وجود مخاطر على الاتجاه الصعودي نظرًا للقوة الأخيرة في التجارة.
أظهرت الأرقام الصادرة في عطلة نهاية الأسبوع ارتفاع أسعار المساكن الجديدة بأسرع ارتفاع خلال 21 شهرًا ، مما يدعم طلب المستهلكين وثقتهم.
عيون على توقعات الأرباح
ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 بنسبة 0.2٪ ، بينما كانت العقود الآجلة في ناسداك ثابتة حيث ينتظر المستثمرون تقارير الأرباح بقيادة Goldman Sachs (GS.N) و Morgan Stanley (MS.N) و Bank of America (BAC.N).
من بين الأسماء الكبيرة الأخرى التي أبلغت عن أرباحها شركة Johnson & Johnson (JNJ.N) و Netflix (NFLX.O) و Tesla (TSLA.O).
في حين أن Savita Subramanian محللة BofA أكثر تفاؤلاً بشأن التوقعات لعام 2023 ، يتوقع المحللون أن تنخفض أرباح Q1 S&P 500 بنسبة 5.2٪ عن العام السابق.
وحذر بنك أوف أميركا: “بشكل عام ، نتوقع ربع سنوي ، لكن تخفيضات أكبر للعام بأكمله”. “تقديرنا لعائد السهم لعام 2023 لمؤشر S&P 500 هو 200 دولار ، ولا يزال أقل بنسبة 9٪ من تقديرات الإجماع.”
وقال سوبرامانيان “الطلب على السلع الاستهلاكية تراجع بالفعل ونحن الآن نتطلع إلى الخدمات”. “تشعر شركات الطيران والفنادق والمطاعم بالضغط بسبب الشركات الكبرى والصعبة (فترات المقارنة) وعدم الراحة من ضغوط الأجور.”
في أسواق السندات ، أدى التحول في توقعات الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع عائدات الولايات المتحدة لأجل عامين إلى 4.12٪ ، بزيادة 12 نقطة أساس الأسبوع الماضي.
مع ذلك ، أصبحت توقعات البنك المركزي الأوروبي قاتمة ، مما أدى إلى ارتفاع عائد السندات الألمانية لمدة عامين 32 نقطة أساس في الأسبوع إلى أكبر زيادة منذ سبتمبر.
العقود الآجلة للبنك المركزي الأوروبي هي 37 نقطة أساس لاجتماع مايو و 82 نقطة أساس لاجتماع أكتوبر.
وشهد هذا التغيير البحري ارتفاع اليورو بنسبة 0.8٪ الأسبوع الماضي ، حتى بعد التراجع يوم الجمعة. اعتبارًا من يوم الاثنين ، تم تداول العملة الموحدة عند أعلى مستوى لها في عام واحد عند 1.0985 دولار ، مرتفعًا من 1.1075 دولارًا في الأسبوع الماضي.
تفوق أداء الدولار على الين حيث ظل بنك اليابان ملتزماً بسياسته النقدية فائقة السهولة ، على الأقل في الوقت الحالي. واستقر الدولار عند 134.13 ين بعد أن ارتفع بنسبة 1.2٪ الأسبوع الماضي.
أزال ارتداد الدولار بعض بريق الذهب ، الذي تم تداوله عند 2،004 دولار للأوقية ، أعلى من ذروة الأسبوع الماضي عند 2048 دولارًا.
تمتعت أسعار النفط بأربعة أسابيع متتالية من المكاسب ، مدعومة بتخفيضات الإنتاج ، وقالت هيئة مراقبة الطاقة في الغرب إن الطلب العالمي قد يرتفع إلى مستوى قياسي هذا العام على خلفية انتعاش الاستهلاك الصيني.
وانخفضت السوق 3 سنتات إلى 86.28 دولارًا للبرميل يوم الاثنين ، في حين انخفض الخام الأمريكي 5 سنتات إلى 82.47 دولارًا.
تقرير من واين كول. تحرير كينيث ماكسويل
معاييرنا: مبادئ الثقة في Thomson Reuters.
“كاتب. لاعب. متعصب للطعام. متحمس لتويتر. طالب. الطالب الذي يذاكر كثيرا التلفزيون مدى الحياة. قارئ. مهووس سفر معتمد. حلال مشاكل.”