4 مايو (رويترز) – ألغت مجموعة تورنتو دومينيون بنك الكندية (TD.TO) يوم الخميس صفقة استحواذ بقيمة 13.4 مليار دولار على شركة First Horizon Corp (FHN.N) ، مما أدى إلى انخفاض بنسبة 40٪ في أسهم البنك الإقليمي الأمريكي.
قالت First Horizon و TD في بيان إنهما قررا بشكل متبادل إنهاء الصفقة بسبب عدم الوضوح بشأن موعد توفر الموافقات التنظيمية. ستدفع TD مبلغ 200 مليون دولار إلى First Horizon ، بالإضافة إلى 25 مليون دولار كتعويض عن الرسوم.
واجهت أكبر صفقة لشركة TD ، والتي بدأت قبل عام ، شهورًا من عدم اليقين التنظيمي وتعرض المقرض رقم 2 في كندا لضغوط من بعض المستثمرين للتخلي عن الشراء بعد أزمة البنك الإقليمي الأمريكي.
قال متحدث باسم First Horizon إن عمليات التسريح كانت مرتبطة فقط بـ DD ، والتي لم تكن قادرة على تأمين الموافقات ، وليس لها علاقة بالأزمة المصرفية المستمرة.
أخبر الرئيس التنفيذي لشركة First Horizon ، برايان جوردان ، المستثمرين أن TD أبلغت بنك الولايات المتحدة بأنه “لا يمكنها تقديم جدول زمني محدث للتمديد ولا يمكنها تقديم تأكيدات بالموافقة التنظيمية في عام 2024 أو 2023”.
وامتنع TD عن التعليق بعد بيان صحفي.
وقال جون أيكن المحلل في باركليز “نحن مندهشون من أن الأطراف لم تتمكن من الاتفاق على سعر أقل”.
وأضاف أيكن “قد يؤثر ذلك على رغبة الشركاء المحتملين للجلوس مقابل الطاولة من TD في المستقبل”.
وافقت TD على شراء First Horizon في فبراير من العام الماضي. في ذلك الوقت ، قالت إنه سيكون سادس أكبر بنك أمريكي ، واحتفظ بمركزه على الإطلاق. تم جمعها من 8 ، ولديها ما يقرب من 614 مليار دولار من الأصول وتعمل في 22 ولاية.
يمتلك البنك الكندي حصة في Charles Schwab (SCHW.N) ، وهي واحدة من أكثر الأسواق انكشافًا على الأسواق الأمريكية ، وتضع استراتيجية First Horizon U-turn استراتيجيتها في الولايات المتحدة.
وقال مايك ريزفانوفيتش المحلل في KBW: “نعتقد أن مساهمي TD سيشعرون بالقلق بشأن قدرة البنك على نشر فائض رأس المال في السوق الأمريكية نظرًا للتدخلات التنظيمية التي من المحتمل أن تستمر في المستقبل المنظور”.
كما أدى انهيار الصفقة إلى إذكاء المشاعر المهتزة بالفعل تجاه البنوك الإقليمية الأمريكية. وسقطت ثلاث طائرات منذ فبراير شباط بعد خروج رحلة إيداع واحدة عن السيطرة.
آخرها هو First Republic Bank ، الذي استحوذ عليه المنظمون ثم باع أصوله إلى JPMorgan Chase & Co (JPM.N) في وقت سابق من هذا الأسبوع.
وتراجع متوسط الودائع بنسبة 4٪ إلى 62.2 مليار دولار في الربع الأول مقارنة بنهاية العام الماضي.
كانت TD تتنافس أيضًا على وحدة BNP Paribas (BNPP.PA) الأمريكية ، Bank of the West ، التي اشترت بنك الاستثمار البوتيك في نيويورك Cowen Inc مقابل 1.3 مليار دولار هذا العام ، لكنها فشلت في وقت لاحق في مطابقة العرض. مونتريال (BMO.TO).
قالت ORTEX يوم الخميس أن TD لا تزال أقصر سهم بنك في العالم ، مؤكدة مكانتها في أوائل الشهر الماضي.
تقرير نيكيث نيشانت في بنغالور. تحرير Savio D’Souza
معاييرنا: مبادئ الثقة في Thomson Reuters.