سجلت شركة Community Bancorp of New York خسارة مفاجئة عندما قامت بشطب القروض العقارية المعدومة، مما أدى إلى انخفاض أسهمها بنسبة 36%، مما أدى إلى انخفاض أسعار أسهم البنوك الإقليمية في جميع أنحاء البلاد.
وتضررت العقارات التجارية، وخاصة قطاع المكاتب، منذ أن أجبر الوباء ملايين الأمريكيين على العمل من المنزل. تميل البنوك الإقليمية إلى تقديم المزيد من القروض العقارية وتكون أكثر عرضة للخسائر من بنوك مراكز المال الكبيرة.
خفضت شركة New York Community Bancorp أرباحها الفصلية وزادت احتياطياتها من خسائر القروض. وفي مؤتمره الهاتفي الصباحي، قال البنك إن تحركاته المثيرة ستفي بالمعايير الأكثر صرامة المطبقة على البنوك الكبرى، التي عززت عمليات الاستحواذ الأخيرة أصولها إلى أكثر من 100 مليار دولار. سيواجه النقد ورأس المال والمخاطر في البنك أول اختبار ضغط تنظيمي في أبريل، كما قال الرئيس التنفيذي توماس ر. قال كانجيمي.
وفي حين قال كانجيمي للمستمعين إن التحركات الرامية إلى زيادة الاحتياطيات والسيولة لا تعكس مشاكل مفاجئة في سجل البنك الضخم من القروض العقارية التجارية، فإن المستثمرين يتساءلون عما إذا كان تصنيف بنكه بين البنوك الإقليمية الأقل تنظيما يعتبر احتياطيا كافيا. غادر
انخفض صندوق SPDR S&P للخدمات المصرفية الإقليمية بنسبة 4٪ في سوق مستقر يوم الأربعاء.
إعلان – قم بالتمرير لأسفل للمتابعة
“لقد كانت مفاجأة سلبية كبيرة” جون ج. وقال أورفستروم، المحلل في RBC Capital Markets، في مذكرة يوم الأربعاء.
قام البنك الذي يقع مقره في هيكسفيل بنيويورك بخفض أرباحه المشتركة من 0.17 دولار إلى 0.05 دولار لكل ربع، بينما سجل خسارة صافية قدرها 260 مليون دولار في الربع الرابع، مقارنة بـ 164 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي. وكان المحللون يتوقعون أرباحًا قدرها 26 سنتًا للسهم الواحد، وفقًا لـ FactSet.
قام مجتمع بانكورب في نيويورك، الذي اشترى بنك سيجنتشر خلال الأزمة المصرفية الإقليمية العام الماضي، بنشر مخصص بقيمة 552 مليون دولار لخسائر القروض، وهو ما يقول البنك إنه يجعل مخصصاته لخسائر القروض تتماشى مع البنوك الكبرى. وقالت الشركة إن المخصص يقارن بمخصص قدره 62 مليون دولار للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر.
إعلان – قم بالتمرير لأسفل للمتابعة
في مكالمة أرباح الشركة، قال الرئيس التنفيذي توماس ر. وقال كانجيمي إن هذه التحركات تتعلق بالتوقعات السلبية للائتمان أكثر من جعل New York Community Bancorp تتماشى مع البنوك الأكبر من “النوع الرابع”. ويتوقع أن يصل رأس المال التنظيمي للبنك بحلول نهاية عام 2024 إلى 10% من الأصول المتوقعة لمثل هذه البنوك الكبيرة.
وقال كانجيمي للمستمعين: “إن الأمر يركز بشدة على النظر إلى خطة الشركة طويلة المدى وأن تكون جزءًا من شركة مصرفية جديدة من النوع الرابع، وأن يكون لها مركز رأسمالي بينما ننموها إلى المستوى الذي كنا فيه بين مجموعات أقراننا”. ..”
وتساءل مات بريس، المحلل في ستيفنز، عما إذا كان المنظمون قد ضغطوا على البنك لاتخاذ تدابير حكيمة.
إعلان – قم بالتمرير لأسفل للمتابعة
وقال كانجيمي: “لن نتحدث على وجه التحديد عن محادثاتنا التنظيمية”. “لكن الحقيقة هي أننا تلقينا تقريرًا في شهر أبريل. وقد قمنا بتعديل وضع رأس المال لدينا بشكل كبير.
يقول سوني كالسي، الرئيس التنفيذي المشارك لشركة الاستثمار العقاري والإقراض Bendall GreenOak، إن الهيئات التنظيمية استهدفت البنوك الأمريكية منذ فشل بنك Silicon Valley Bank وSignature العام الماضي. وقد حالت دون حدوث إخفاقات واسعة النطاق، لكن البنوك الإقليمية جمدت الإقراض لصناعة العقارات.
وقال كونغيمي إنه بالنسبة للقروض العقارية، فإن أصول نيويورك كوميونيتي بانكورب ستنخفض بنسبة 90٪ بحلول عام 2023. ويبدو أن المقترضين يراهنون على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة في النصف الثاني من عام 2024، لذلك يؤجلون الاقتراض طويل الأجل. حتى ذلك الحين النتائج.
إعلان – قم بالتمرير لأسفل للمتابعة
وبالنظر إلى عام 2024، يتوقع البنك أن ينخفض إجمالي القروض بنسبة 3% إلى 5%، بينما سترتفع الودائع بنسبة 3% إلى 5%.
وبلغ صافي الرسوم 185 مليون دولار في الربع الرابع، مقارنة بـ 24 مليون دولار في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر، والتي تعزى إلى قرضين. 2024 الربع الأول والربع الثالث من قروض المكتب غير المحصلة.
بلغ إجمالي القروض التي تجاوزت موعد استحقاقها من 30 إلى 89 يومًا 250 مليون دولار حتى 31 ديسمبر، ارتفاعًا من 169 مليون دولار حتى 30 سبتمبر، وفقًا لتقرير أرباح الشركة.
إعلان – قم بالتمرير لأسفل للمتابعة
يتمتع البنك ببصمة كبيرة في الشمال الشرقي والغرب الأوسط. ويشمل ذلك الإقراض متعدد الأسر، وإنشاء الرهن العقاري وتقديم الخدمات، وإقراض المستودعات. وتقول الشركة إنها ثاني أكبر مقرض محفظة متعددة الأسر في البلاد والمقرض الرائد لمحفظة متعددة الأسر في منطقة سوق مدينة نيويورك.
بلغ إجمالي القروض التجارية والصناعية للشركة 25.3 مليار دولار في 31 ديسمبر، مقارنة بـ 24.4 مليار دولار في 30 سبتمبر. ويمثل إجمالي القروض التجارية 46% من إجمالي القروض المحتفظ بها للاستثمار، وتمثل القروض متعددة الأسر 44% من الإجمالي. تعكس القروض المحتفظ بها للاستثمار في 31 ديسمبر تنوعًا كبيرًا مقارنة بالعام الماضي. وتمثل القروض السكنية والقروض الأخرى 7% و3% من إجمالي القروض المحتفظ بها للاستثمار على التوالي.
وقال البنك إن إجمالي الودائع في 31 ديسمبر/كانون الأول بلغ 81.4 مليار دولار، بانخفاض 1.3 مليار دولار، أو 2%، عن 30 سبتمبر/أيلول. وقال البنك إن الانخفاض مرتبط بصفقة التوقيع. وفي الواقع، ارتفعت الودائع بنسبة 2%، لكن هذه الصفقة تمثل إزاحة.
وقال الرئيس التنفيذي كانجيمي إن قرار خفض الأرباح لم يتم اتخاذه باستخفاف، ولكنه كان خطوة حكيمة لمساعدة الشركة على تسريع الجهود لبناء رأس المال لدعم ميزانيتها العمومية.
وقال في بيان: “على الرغم من أن هذه الإجراءات الضرورية أثرت سلبًا على نتائج الربع الرابع لدينا، إلا أننا نعتقد أنها ستجعل مؤسستنا الأكبر مواءمة بشكل أفضل مع أقراننا الجدد وتوفر أساسًا متينًا للمضي قدمًا”.
وقال كانجيمي إن التحركات ستساعدها مع استمرارها في النمو. وقال: “لقد نجحنا في النمو إلى بنك بقيمة تزيد عن 50 مليار دولار في عام 2018، ونعتقد أن الخطوات التي نتخذها الآن ستجعل تحولنا إلى بنك بقيمة تزيد عن 100 مليار دولار أكثر نجاحًا”.
قامت الشركة بتوسيع نطاق انتشارها بشكل كبير من خلال الاستحواذ على Signature Bank وFlagstar Bank، وهو بنك إقليمي في ميشيغان. وقد تم إغلاقها مع عملية الاستحواذ الأخيرة قبل وقت قصير من الأزمة المصرفية الإقليمية في العام الماضي والتي أسقطت ثلاثة مقرضين، بما في ذلك شركة Signature.
اكتب إلى أندرو ويلش على [email protected] وبيل ألبرت على [email protected]