وسط ضعف الأرباح والتوجيهات من Cisco Systems ، انخفضت العقود الآجلة لمؤشر Dow Jones بشكل معتدل بين عشية وضحاها مع S&P 500 Futures و Nasdaq Futures. تم بيع موجة الصعود في سوق الأسهم بشكل حاد يوم الأربعاء ، على نطاق واسع الهدف (رقم) أثارت الإيرادات مخاوف كبيرة بشأن تجار التجزئة والقطاعات ذات الصلة والاقتصاد الأوسع وسط تضخم حاد وضعف الطلب.
X.
تأتي عمليات البيع المكثفة يوم الأربعاء في بداية أرقام المؤشرات الرئيسية اليوم التالي إشارات خشنة متوهجة لتأكيد ارتفاع سوق الأسهم الجديد.
بعد الإغلاق ، أنظمة سيسكو (CSCO) و جمعية الكيميائية والتعدين التشيلية (متر مربع) أو SQM ، بيان الإيرادات. تجاوزت إيرادات Cisco آخر سنة مالية في الربع الثالث ، لكن الأرباح فشلت أدى أقل من Q4 الحالي. وتراجعت أسهم CSCO بنسبة 13٪ خلال الليل. شبكات اريستا (على الجوانب) وانخفضت الأسهم الأخرى ذات الصلة بشكل حاد.
لا تزال عائدات SQM معلقة بعد عدة ساعات من لعب السماد والليثيوم. وارتفع سهم إس كيو إم 0.4 بالمئة إلى 90.21 في جلسة الأربعاء العادية. نقطة الشراء.
حلل الفيديو المضمن في هذه المقالة مبيعات السوق وأسهم TGT يوم الأربعاء ، نورثروب كروممان (شهادة عدم ممانعة) و من Broadcom (AVGO)
أخبار سيئة لتجار التجزئة الإيرادات المستهدفة
انخفضت الإيرادات المستهدفة 41٪ ، أعلى بكثير مما كان متوقعا. ألقى بائع التجزئة باللوم على تكاليف الشحن والتحول عن أجهزة التلفزيون الاستهلاكية وغيرها من المنتجات المفضلة. يرى الهدف ضغوطًا هامشية طوال السنة المالية الحالية. جاء بعد يوم وول مارت (WMT) نقلاً عن تكاليف أعلى للسلع والشحن والعمالة ، ضاعت في EPS وأقل إرشادًا. في ذلك الوقت ، ربما فكر المستثمرون أو اعتمدوا على مشاكل وول مارت كشركة ، لكن نتائج Target أظهرت مشكلة أوسع بكثير.
انخفض السهم المستهدف بنسبة 25٪ إلى 161.61. وهبط سهم وول مارت 6.8 بالمئة بعد هبوطه 11.4 بالمئة يوم الثلاثاء. كلاهما منخفض جدًا بعد عام 2020.
إذا كان Walmart و Target يكافحان في المناخ الاقتصادي الحالي ، فقد لا يكون ذلك جيدًا لخصومات وتجار التجزئة الآخرين وعامة الناس.
شجرة الدولار (DLTRوهبط 14.4 بالمئة بعد هبوطه 3.2 بالمئة يوم الثلاثاء. كان سهم DLTR جيدًا ، لكنه انخفض إلى ما دون أدنى مستوى له في 50 يومًا يوم الثلاثاء وتحطم في خط 200 يوم. كوستكو بالجملة (كلف) فقد بالفعل أكثر من 12٪ بعد الدوران حول الاختراق والانخفاض إلى ما دون المتوسط المتحرك الرئيسي في الأسابيع الأخيرة. كل من شجرة الدولار وتقرير الأسهم COST الأسبوع المقبل.
شراء الأفضل (BBY) الذي هبط 10.5٪ في بداية يوم الخميس إلى أدنى مستوى له في عامين.
ضربت شركات النقل بالشاحنات وتسلا وأبل الأسهم
جي بي هانت لخدمات النقل (JBHT) مباع 9٪ ، متراجعًا من خط 10 أسابيع. مع ضعف طلب المستهلك ، قد ترى شركات النقل بالشاحنات ضعف الطلب وتكافح لمواكبة ارتفاع أسعار وقود الديزل.
تراجعت أسهم Apple بنسبة 5.6٪ إلى 140.82 ، منخفضة عن أدنى مستوى لها في ستة أشهر حيث حذرت شركة Dow Jones Tech Titan الإنفاق على تفضيلات المستهلك. على مدار الأسابيع العديدة الماضية ، قامت شركة Foxconn و تايوان أشباه الموصلات (DSM) ، والتي تنتج رقائق البطاطس تفاحة (APL) والعديد غيرهم ، حذروا من الحاجة إلى هاتف ذكي أضعف. تسير أسهم AAPL في المسار الصحيح للأسبوع الثامن على التوالي.
وتراجعت أسهم تسلا 6.8 بالمئة إلى 709.81 وهو أدنى مستوى منذ أغسطس آب. يمكن أن يؤثر تفضيل المستهلك الضعيف من الناحية النظرية على طلب تسلا للسيارات الكهربائية المتطورة ، والإنتاج الإجمالي للمركبة منخفض للغاية ، ولا يزال العرض عاملاً رئيسياً. تسلا (DSLA) تتعرض لضغوط بسبب مشكلات إطلاق مصنع شنغهاي وغيرها من الأسماء التنموية البارزة التي لا يزال الرئيس التنفيذي لشركة Elon Musk قيد التنفيذ. تويتر (TWTR) تاريخ الاستحواذ. وانخفضت أسهم تويتر بنسبة 3.8 في المائة إلى 36.85 ، بانخفاض شهرين وأقل من سعر الاستحواذ على ماسك البالغ 54.20 دولارًا.
علاوة على ذلك ، أثار إطلاق Tesla لمؤشر S&P 500 ESG Index ، غالبًا في خضم المشاكل الثقافية للشركات ، تغريدات ماسك الغاضبة.
وفي الوقت نفسه ، تحقق الإدارة الوطنية الأمريكية للسلامة المرورية على الطرق السريعة في ما إذا كان طيارًا آليًا قد شارك في حادث تسلا موديل S في وقت سابق من هذا الشهر. تدرس NHTSA عشرات الحوادث التي تنطوي على طيارين آليين.
تسلا مقابل. BYD: أي عملاق EV Booming هو الأفضل للشراء؟
العقود الآجلة لمؤشر داو جونز اليوم
وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بنسبة 0.3٪. قيمة معقولة. انخفضت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 بنسبة 0.4٪. وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.65٪. أسهم Cisco Dow Jones و S&P 500 و Nasdaq. كما تراجعت العديد من مخزونات الشبكات والأجهزة.
انخفضت أسعار النفط الخام الأمريكي.
تذكر أن العمل بين عشية وضحاها العقود الآجلة حمامة في أماكن أخرى ، ليست هناك حاجة لترجمتها إلى التجارة الحقيقية العادية التالية سوق الأوراق المالية جلسة.
انضم إلى خبراء IBD عند البحث عن الأسهم التي قد تعمل في سوق الأوراق المالية في انتعاش في IBD Live
ارتفاع سوق الأسهم
وتراجع ارتفاع سوق الأسهم بشكل حاد يوم الأربعاء.
انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 3.6٪ يوم الأربعاء تداول سوق الأسهم. وتراجع مؤشر S&P 500 بنسبة 4٪. وانخفض مجمع ناسداك 4.7 بالمئة. أعطى رأس المال الصغير راسل 2000 3.5٪.
ونزل الخام الأمريكي 2.5 بالمئة إلى 109.59 دولار للبرميل من مكاسب متواضعة. وانخفضت العقود الآجلة للبترول بأكثر من 5٪.
انخفض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 8 نقاط أساس ليصل إلى 2.89٪.
في المنتصف أفضل صناديق الاستثمار المتداولةصندوق Innovator IBD 50 ETF (خمسون) تراجعت 3.8٪ ، في حين أن مؤسسة Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (قارب) خسر 3.9٪. iShares Extended Technology-Software Industry ETF (ضريبة القيمة المضافةأعطى 4٪. ناقلات WANEX أشباه الموصلات EDF (SMHانخفض بنسبة 4.8٪.
صندوق SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) سقط 4.15٪ و ETF العالمية X الأمريكية لتطوير البنية التحتية (الرصيف3.6٪ تراجعوا. مؤسسة جلوبال جيتس الأمريكية ETF (الطائرات) انخفض بنسبة 3.4٪. صندوق SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) انخفض 5.5٪. اختيار الطاقة SPDR ETF (XLE) والفحص المالي SPDR ETF (XLFخسر 2.75٪. تمويل قطاع الرعاية الصحية المختار SPDR (XLVسقط 2.6٪
انخفض مؤشر SPDR S&P Retail ETF ، والذي يتضمن الأهداف الرئيسية Stock و Walmart ، بنسبة 8.3 ٪ إلى أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2020.
يمثل المزيد من أسهم قصص المضاربة ، ARK Innovation ETF (اركسقط 4.4٪ و ARK Genomics ETF (ARKG) TSLA هي الشركة الأولى التي تمتلك 4.7٪ من صناديق الاستثمار المتداولة في Ark Invest.
أفضل خمسة أسهم صينية لمشاهدتها الآن
تحليل ارتفاع السوق
عندما تحصل على سيارة جديدة ، لا تتوقع مشاكل عند قيادة الكثير من المركبات. ولكن إذا قمت بذلك ، يمكنك أن تأكل الليمون. يوم الثلاثاء ، المؤشرات الرئيسية أ اليوم التالييؤكد سوق الأسهم الجديد الطفرة.
لكن يوم الأربعاء ، تراجعت المؤشرات الرئيسية ، تاركة يوم الثلاثاء مع مكاسب قوية والمزيد.
تعتبر التكاليف المتزايدة للمستهلك والأعمال الضعيفة مزيجًا قاسيًا لتجار التجزئة وصناع المنتجات المفضلة. مع وجود أكثر من ثلثي الإنفاق الاستهلاكي في الاقتصاد الأمريكي ، تزداد مخاطر حدوث انكماش حاد في الاقتصاد حيث يسعى البنك المركزي لخفض التضخم. يمكن أن تسبب الزيادات الشديدة في أسعار الفائدة الفيدرالية ألمًا شديدًا. لكن البديل ، الذي يسمح للتضخم بالبقاء عالياً ، من الواضح أنه يؤثر على الطلب أيضاً.
باستثناء اسباب البيع يكون الاجراء الفني واضحا. ليس كل اليوم التالي جوبز ، وعمل الأربعاء كان إشارة تقريبية.
أغلقت المؤشرات الرئيسية دون أدنى مستوياتها في FTD. يقول إريك كرول ، المؤلف المشارك لكتاب “The Lifecycle Trade” ، إن بحثه يظهر أنه عندما تفعل الرموز الرئيسية هذا ، فإن فرصة صعود السوق تبلغ 90٪ في النهاية.
قد تكون التناقضات في هذه الحالة أسوأ. سجل مؤشرا Dow Jones و S&P 500 قيعان جديدة في 52 أسبوعًا يوم الأربعاء ، وناسداك ليس بعيدًا عن فعل ذلك.
مع ذلك ، سيظل ارتفاع السوق ساريًا حتى تقلل المؤشرات الرئيسية من بداية ارتفاعها ، وفي هذه الحالة أدنى مستوى خلال اليوم في 12 مايو. مؤشر داو جونز على وجه الخصوص على وشك الانهيار. مستوى آخر لمؤشر S&P 500 ، جنبًا إلى جنب مع ناسداك ، سيدفع بالتأكيد المؤشر القياسي إلى سوق هابطة.
انظر إلى الرسم البياني الأسبوعي للرموز الرئيسية ، من الصعب رؤية الارتفاع. يسير مؤشر داو جونز وستاندرد آند بورز 500 وناسداك على المسار الصحيح لتمديد الخسائر الأسبوعية الطويلة.
وقت السوق مع إستراتيجية تسويق ETF الخاصة بـ IBD
ماذا تفعل الآن
بيع يوم الأربعاء هو خطوة جيدة للخطوة ببطء في مسيرة سوق الأسهم المؤكدة حديثًا. كان هذا صحيحًا بشكل خاص في ارتفاع السوق الحالي حيث كانت المؤشرات الرئيسية وبعض الأسهم أقل من المتوسط المتحرك الرئيسي.
يجب على المستثمرين الذين اشتروا الأسهم أو صناديق الاستثمار المتداولة في FTD يوم الأربعاء زيادة الحجم أو الخروج.
استمر في العمل على قوائم المراقبة الخاصة بك. التركيز على الأسهم ذات القوة النسبية القوية. لكن خط RS القوي ليس ضوءًا أخضر لشراء سهم ، خاصة في سوق ضعيف.
يُظهر بيع أسهم DLTR يوم الأربعاء – وفي غضون أسابيع قليلة Apple – مدى جودة الأسهم طالما كانت كذلك. لذا انتظر حتى ظهور إشارة سوق قوية لشراء سهم والاستعداد للخروج.
بالنسبة الى الصورة الكبيرة كل يوم يجب أن يكون اتجاه السوق والأسهم والقطاعات الرائدة متسقة.
تابع إد كارسون على تويتر تضمين التغريدة لتحديثات سوق الأوراق المالية وأكثر من ذلك.
ربما يعجبك أيضا:
لماذا تجعل أداة IBD هذا أمرًا سهلاً சீர்الفصل لأهم الأسهم
احصل على الأسهم الرابحة التالية مع Market Smith
تريد تجنب الأرباح السريعة والخسائر الكبيرة؟ جرب SwingTrader
IBD Digital: افتح قوائم وأدوات وتحليلات الأسهم الممتازة الخاصة بـ IBD اليوم