[1/3]رجال يعملون في منصة حفر كهربائية في موقع شيفرون في كيرسي، كولورادو، الولايات المتحدة، في 6 أكتوبر 2022. رويترز / ليز هامبتون / صورة الملف الحصول على حقوق الترخيص
23 أكتوبر (رويترز) – قالت شيفرون (CVX.N) يوم الاثنين إنها اتفقت على شراء شركة هيس (HES.N) مقابل 53 مليار دولار، وهو ثاني اندماج ضخم مقترح بين أكبر شركات النفط الأمريكية بعد إكسون موبيل (XOM.N). . ) قدمت عرضًا بقيمة 60 مليار دولار لشراء شركة Pioneer Natural Resources في وقت سابق من هذا الشهر.
وتزيد الصفقة المقترحة المنافسة بين شيفرون، ثاني أكبر منتج للنفط والغاز في الولايات المتحدة خلف إكسون، وتجعلها شريكا غير عادي مع منافستها الأكبر في جويانا، حيث تعمل هيس وشركة سينوك الصينية معا لتطوير عمليات الحفر. في منتج أمريكا اللاتينية الجديد.
تشير الصفقة أيضًا إلى خطط شيفرون لمواصلة الاستثمارات في الوقود الأحفوري حيث يظل الطلب على النفط قويًا ويستخدم المنتجون الرئيسيون عمليات الاستحواذ لتجديد مخزوناتهم بعد سنوات من نقص الاستثمار.
عرضت شركة شيفرون 1.025 من أسهمها، أو 171 دولارًا للسهم الواحد، لكل سهم من أسهم هيس، وهو ما يمثل علاوة تبلغ حوالي 4.9٪ حتى آخر إغلاق للسهم. وتبلغ القيمة الإجمالية للعقد 60 مليار دولار، بما في ذلك الديون.
تم تداول أسهم شركة شيفرون بانخفاض 3٪ قبل افتتاح السوق. وقال محللو RBC إنهم فوجئوا بتوقيت الصفقة وتوقعوا أن تنتظر الشركة وقتها بعد صفقة إكسون الضخمة لشراء بايونير (PXD.N).
وبعد الاكتشافات الضخمة في السنوات الأخيرة، أصبحت غيانا منتجا رئيسيا للنفط، مما يجعلها واحدة من أهم المنتجين في أمريكا اللاتينية، ولا يسبقها سوى البرازيل والمكسيك.
إكسون وشركاؤها هيس وCNOOC الصينية (0883.HK) هم منتجو النفط الوحيدون العاملون في البلاد. ومن المتوقع أن تصل خططهم إلى إنتاج 1.2 مليون برميل يوميا بحلول عام 2027.
ومن المتوقع أن ينضم جون هيس، الرئيس التنفيذي لشركة Hess Corp، إلى مجلس إدارة شركة Chevron بمجرد إغلاق الصفقة في النصف الأول من عام 2024.
وقالت الشركتان إنه من المتوقع أن تعمل الشركة المندمجة على تنمية الإنتاج والتدفق النقدي الحر بشكل أسرع وأطول من توجيهات شيفرون الحالية لمدة خمس سنوات.
وبعد الصفقة، قالت شيفرون إنها تعتزم زيادة برنامج إعادة شراء أسهمها بمقدار 2.5 مليار دولار، فوق نطاقها السنوي البالغ 20 مليار دولار، كدليل على الثقة في أسعار الطاقة المستقبلية وتوليد النقد.
كان جولدمان ساكس المستشار الرئيسي لشركة هيس، وكان مورجان ستانلي المستشار الرئيسي لشركة شيفرون.
تقرير مريناليكا روي في بنغالور. تحرير نيفيديتا بهاتاشارجي وسريراج كالوفيلا
معاييرنا: مبادئ الثقة لطومسون رويترز.