يتم افتتاح العقود الآجلة لمؤشر داو جونز مساء الأحد، جنبًا إلى جنب مع العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 والعقود الآجلة لمؤشر ناسداك. تفاحة (أبل)، سيتصدر بنك الاحتياطي الفيدرالي وتقرير الوظائف لشهر أكتوبر أسبوعًا حافلًا آخر بالأخبار.
X
تكثف تصحيح سوق الأسهم الأسبوع الماضي، مع انخفاض جميع المؤشرات الرئيسية إلى أدنى مستوياتها في عدة أشهر وسط عوائد متباينة. وسجل مؤشر ناسداك مكاسب يوم الجمعة أمازون.كوم (أمزن) لكنها كانت جلسة ضعيفة أخرى بشكل عام.
يجب على المستثمرين توخي الحذر الشديد والاحتفاظ بالنقود في الغالب.
أسهم أمازون, منصات ميتا (ميتا)، مايكروسوفت (MSFT) و الخدمة الآن (الآن) هي أربع تقنيات كبيرة يجب مشاهدتها. كلها قريبة من نقاط الشراء. والجدير بالذكر أنه ليس كل شخص لديه دخل ونمو متسارع على مدى عدة أرباع.
في وقت مبكر من صباح الاثنين، EV Chipmaker في أشباه الموصلات (آن) سوف يعلن عن أرباح الربع الثالث. شبكات أريستا (أنيتا)، الذي انخفض يوم الخميس بسبب خطط الإنفاق الرأسمالي المخفضة لشركة Meta، سيأتي ليلة الاثنين. أرباح أبل ليلة الخميس. انخفض سهم شركة Apple إلى ما دون مستوى 200 يوم وسط مخاوف بشأن الطلب على iPhone 15، خاصة في الصين.
وبينما يجتمع بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع، لا ترى الأسواق أي فرصة لرفع أسعار الفائدة يوم الأربعاء. ولا يحتاج العديد من صناع السياسات إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات من خلال زيادة عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل. وسيعزز رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول هذه الرسالة يوم الأربعاء بعد إعلان الاجتماع.
ويغلق تقرير الوظائف لشهر أكتوبر الأسبوع حتى يوم الجمعة.
مخزون ميتا في الحركة IBD المتصدرين، السهم الآن في قائمة مراقبة المتصدرين. يعد سهم MSFT من بين أسهم IBD على المدى الطويل. هناك Microsoft Stack و Meta دينار بحريني 50. لدى Microsoft وServiceNow أسهم آي بي دي بيج كاب 20.
مقطع فيديو مضمن في هذه المقالة يحلل حركة السوق لهذا الأسبوع وأسهم Microsoft، مجموعة يونايتد هيلث (الأمم المتحدة) و ويذرفورد (WFRD)
العقود الآجلة لمؤشر داو جونز اليوم
تفتح العقود الآجلة لمؤشر داو جونز يوم الأحد الساعة 6 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، إلى جانب العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 والعقود الآجلة لمؤشر Nasdaq 100.
تذكر أن التحرك بين عشية وضحاها في العقود الآجلة لمؤشر داو جونز وفي أماكن أخرى لا يترجم بالضرورة إلى تداول فعلي في الجلسة العادية التالية لسوق الأسهم.
انضم إلى خبراء IBD أثناء قيامهم بتحليل الأسهم والأسواق الرائدة على IBD Live
تصحيح سوق الأوراق المالية
ويستمر تصحيح سوق الأسهم في التفاقم. حاولت المؤشرات الارتفاع في وقت سابق من الأسبوع، لكنها انخفضت بشكل حاد مرة أخرى.
قد تكون المخاوف بين إسرائيل وحماس عاملا في يوم الجمعة الثالث من عطلة نهاية الأسبوع حيث تكثف القوات الإسرائيلية جهودها في غزة.
انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 2.1٪ في تعاملات سوق الأسهم الأسبوع الماضي. وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 2.5%. وتراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 2.6%.
ارتفع مؤشر ناسداك بشكل متواضع يوم الجمعة، على الرغم من أعلى مستوياته في الجلسة بالقرب من خط 200 يوم. لذا فإن إطلاق سوق الأوراق المالية الجديد جارٍ. لكن الأمر سيستغرق أكثر من ذلك لتحقيق ارتفاع نهائي.
لم تكن بداية يوم الجمعة قوية بشكل خاص، حيث حققت الشركات الكبرى مثل Amazon وMicrosoft وMeta وServiceNow مكاسب في الغالب.
لم ينخفض مؤشر داو جونز إلى أدنى مستوى له منذ سبعة أشهر يوم الجمعة فحسب، بل انخفض مؤشر راسل 2000 إلى أدنى مستوى له منذ نوفمبر 2020. تخلت شركة راسل الصغيرة عن 2.5٪ في أسبوع عام 2000.
صندوق إنفيسكو إس آند بي 500 المتساوي الوزن (RSP) انخفض بنسبة 2.45٪ خلال الأسبوع، ليصل إلى أدنى مستوى في 52 أسبوعًا.
صندوق الاستثمار المتداول (The First Trust Nasdaq 100) للمؤشر المرجح المتساوي (QQEWانخفض بنسبة 0.5٪ يوم الجمعة مقابل مكاسب بنسبة 0.5٪ لمؤشر ناسداك 100، مدعومًا بعمالقة مثل أمازون ومايكروسوفت. وانخفض QQEW بنسبة 3.15٪ خلال الأسبوع.
وحتى مع وجود عمالقة التكنولوجيا كقادة، فإن تحسين اتساع السوق يعد أمرًا أساسيًا.
يحتاج مؤشر ناسداك إلى استعادة خط الـ 200 يوم واستعادة خط الـ 21 يومًا لكسر الانخفاض قصير المدى. قد يؤدي التحرك الحاسم فوق خط الـ 50 يومًا إلى كسر الانخفاض منذ أواخر يوليو.
انخفض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 8 نقاط أساس إلى 4.85٪، بعد تداول لفترة وجيزة عند 5٪ صباح يوم الاثنين.
وانخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 2.9٪ إلى 85.54 دولارًا للبرميل، حتى مع مكاسب يوم الجمعة بنسبة 2.8٪.
صناديق الاستثمار المتداولة
صندوق الاستثمار المتداول لقطاع التكنولوجيا والبرمجيات الموسع iShares (ضريبة القيمة المضافة) حققت ما يصل إلى 2.8%، على الرغم من أن أسهم Microsoft وNOW تمثل حيازات كبيرة من IGV. صناديق الاستثمار المتداولة لأشباه الموصلات من VanEck (سمهتراجع 2.7%
يعكس صندوق ARK Innovation ETF (المتداول في البورصة) أسهم القصة الأكثر مضاربة (أرك) انخفض بنسبة 5.4٪ الأسبوع الماضي وصندوق ARK Genomics ETF (أركج) 6.4%
صندوق SPDR S&P للمعادن والتعدين (XME) ارتفع بنسبة 1% الأسبوع الماضي. صندوق SPDR S&P Homebuilders ETF (XHBانخفض بنسبة 1.5٪. إنيرجي سيليكت SPDR ETF (XLE) وانخفض بنسبة 6.2% وصندوق SPDR لقطاع الرعاية الصحية (الخامس والأربعون) انخفض بنسبة 3.8٪ إلى أدنى مستوى في 52 أسبوعًا. صندوق SPDR للقطاع الصناعي المختار (الحادي والأربعون) واختيار الصندوق SPDR ETF (45انخفض بنسبة 2.3%.
أفضل خمسة أسهم صينية يجب مراقبتها الآن
شارك مايكروسوفت
وارتفعت أسهم مايكروسوفت بنسبة 1% الأسبوع الماضي إلى 329.81، على الرغم من تراجعها بشكل ملحوظ عن أعلى مستوى سجلته في 25 أكتوبر عند 346.20. وهو حاليًا سهم Magnificent Seven الوحيد فوق خط 50 يومًا. وصل خط القوة النسبي لأسهم Microsoft بالفعل إلى مستوى مرتفع جديد. تتمتع الأسهم بنقطة شراء موحدة تبلغ 366.78، ولكن في أكتوبر.
ارتفعت إيرادات مايكروسوفت للربع الأول من العام المالي 2024 بنسبة 27% مقارنة بالعام السابق، مع زيادة الإيرادات بنسبة 13% إلى 56.5 مليار دولار. يوجه مؤشر Dow Tech Titan أرباح الربع الثاني، مسجلاً الربع الثالث من النمو المتسارع لكليهما. على عكس أمازون وجوجل الوالدين حروف (جوجل)، دافع عن رؤية مايكروسوفت لتطوير خدمات الحوسبة السحابية.
مشاركة ميتا
نمت إيرادات Meta بنسبة 168% في الربع الثالث، مدفوعة بخفض التكاليف وانتعاش مبيعات الإعلانات. وارتفعت الإيرادات بنسبة 23% إلى 34.1 مليار دولار. وكان هذا هو الربع الثالث على التوالي من النمو السريع. لكن الأسهم انخفضت حيث أشارت ميتا إلى بعض الاتجاهات الإعلانية الضعيفة في الربع الرابع. وانخفضت أسهم Meta بنسبة 3.9% خلال الأسبوع إلى 296.73، على الرغم من ارتفاعها قليلاً عن متوسطها المتحرك لمدة 50 يومًا يوم الجمعة.
لا تزال أسهم Meta تتماسك مع نقطة شراء 326.20 أو 330.54. يمكن للمستثمرين استخدام التحرك الحاسم فوق خط الـ 50 يومًا كإدخال أولي، لكن ظروف السوق تزيد من المخاطر.
مخزون أمازون
وقفزت إيرادات أمازون بنسبة 236%، لتتفوق عليها بسهولة. وارتفعت الإيرادات بنسبة 13% إلى 143.1 مليار دولار في الربع الثاني، مما أدى إلى تسارع النمو. نمت ربحية السهم بشكل ملحوظ في الأرباع الثلاثة الأخيرة. تراجعت إيرادات Amazon Web Services قليلًا، لكن عملاق التكنولوجيا يرى زخمًا في الربع الرابع وفرصًا مدعومة بالذكاء الاصطناعي لـ AWS
ارتفعت أسهم أمازون بنسبة 6.8% إلى 127.74 يوم الجمعة، منتعشة من خط 40 أسبوعًا. ارتفعت الأسهم بنسبة 2٪ فقط خلال الأسبوع. يتمتع سهم AMZN بتوحيد قصير يمكن للمستثمرين رؤيته على أنه قاعدة مزدوجة القاع مع نقطة شراء عند 134.48. وسيتضمن ذلك ارتدادًا حاسمًا لخط الخمسين يومًا.
مخزون الخدمة الآن
ارتفع سهم ServiceNow بنسبة 2.1% الأسبوع الماضي إلى 554.01، أدنى خط الـ 50 يومًا بعد تعافي هذا المستوى لفترة وجيزة يوم الخميس. الآن لدى السهم نقطة شراء من 607.90 قاعدة مزدوجة مسطحة. يمكن للمستثمرين استخدام أعلى مستوى سجله يوم الخميس عند 507.90 كإدخال أولي. وصل خط RS لسهم NOW بالفعل إلى مستوى مرتفع جديد، وهو ما يعد علامة جيدة.
ارتفعت إيرادات ServiceNow بنسبة 49%، مع زيادة الإيرادات بنسبة 25%، وهو الربع الثاني من النمو السريع لكليهما. تسترشد شركة البرمجيات بإيرادات الاشتراك.
قم بقياس السوق باستخدام إستراتيجية سوق صناديق الاستثمار المتداولة الخاصة بشركة IBD
ماذا تفعل الآن
سوق الأوراق المالية في تراجع. جميع المؤشرات الرئيسية تقع تحت خط 200 يوم. وأساسيات السوق وخيمة.
لقد حان الوقت لكي تكون نقدًا، إن لم يكن بالكامل. إذا كان لديك فائزين على المدى الطويل، فيمكنك الاحتفاظ بهم. ولكن في مرحلة ما، يجب على المستثمرين رسم خط في الرمال لخفض أو الخروج من المركز الفائز.
لا تتسرع في العودة. هناك حاجة لعدة أيام من الأداء القوي للإشارة إلى أن تراجع السوق قد انتهى. لم يكن الارتداد الصباحي مثل المكاسب القصيرة التي قادتها أمازون يوم الجمعة كافياً.
يوجد عدد قليل جدًا من الأسهم في مراكزها، وعدد صغير نسبيًا من الأسماء قريبة من مراكزها. لذا ركز على الأسهم التي تظهر قوة نسبية. الآن، يجب أن يتضمن ذلك أسماء مثل Microsoft Stock وServiceNow، بالإضافة إلى بعض الألعاب القوية مثل WFRD Stock. لكن من غير الواضح ما هي الأسهم والقطاعات التي ستقود السوق في الارتفاع المقبل.
لذا قم بتشغيل شاشاتك وانخرط.
اقرأ الصورة الكبيرة كل يوم لتبقى على اطلاع على اتجاه السوق والأسهم والقطاعات الرائدة.
اتبع إد كارسون على X/تويتر @IBD_ECarsonفي المواضيع @edcarson1971 وبلوسكي في @edcarson.bsky.social للحصول على تحديثات سوق الأوراق المالية وأكثر من ذلك.
ربما يعجبك أيضا:
احصل على نجاحك الكبير التالي مع MarketSmith
أفضل أسهم النمو للشراء والمشاهدة
IBD Digital: افتح قوائم الأسهم المتميزة والأدوات والتحليلات الخاصة بـ IBD اليوم
متوسط 200 يوم: آخر خط دعم؟
تسلا مقابل. BYD: التنافس على تاج عمالقة السيارات الكهربائية، ولكن ما هو أفضل شراء؟