لندن
سي إن إن
–
وافق أكبر بنك في سويسرا UBS في وقت سابق من هذا الشهر على شراء منافسه المتعثر Credit Suisse في صفقة إنقاذ طارئة تهدف إلى وقف الذعر في السوق المالية الذي أطلق العنان لفشل بنكين أمريكيين.
وقال البنك الوطني السويسري في بيان “أعلنت UPS اليوم عن استحواذها على Credit Suisse”. وقالت إن عملية الإنقاذ “ستحمي الاستقرار المالي والاقتصاد السويسري”.
يدفع UBS 3 مليارات فرنك سويسري (3.25 مليار دولار) لبنك Credit Suisse ، أي أقل بنحو 60٪ مما كان تقديرًا للبنك عندما أغلقت الأسواق يوم الجمعة. سيتم القضاء على مساهمي Credit Suisse إلى حد كبير ، حيث حصلوا على ما يعادل 0.76 فرنك سويسري فقط في أسهم UBS بقيمة 1.86 فرنك سويسري يوم الجمعة.
على غير العادة ، لا تتطلب الصفقة موافقة المساهمين بعد أن وافقت الحكومة السويسرية على تغيير القانون لإزالة أي حالة من عدم اليقين بشأن الصفقة.
الديون السويسرية
(CS) فقدان ثقة المستثمرين والعملاء على مر السنين. في عام 2022 ، سجلت أسوأ خسارة لها منذ الأزمة المالية العالمية. لكن الثقة تراجعت الأسبوع الماضي بعد أن اعترفت بـ “الضعف المادي” في حساباتها وزوال بنك وادي السيليكون وبنك سيجنتشر ، مما أثار مخاوف من ضعف المؤسسات في وقت يقوض فيه ارتفاع أسعار الفائدة من قيمة بعض الأصول المالية.
تراجعت أسهم البنك البالغ من العمر 167 عامًا بنسبة 25 ٪ في الأسبوع مع تدفق الأموال من الصناديق الاستثمارية التي يديرها وفي وقت ما كان أصحاب الحسابات يسحبون أكثر من 10 مليارات دولار من الودائع يوميًا ، حسبما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز. فشل قرض طارئ بقيمة 54 مليار دولار من البنك الوطني السويسري في وقف النزيف.
لكن مسؤولين سويسريين قالوا ليلة الأحد إنهم “وصلوا” حتى نهاية الأسبوع للسماح بتنسيق جهود الإنقاذ.
وقال كولم كيليهر رئيس بنك يو بي إس للصحفيين: “هذا الاستحواذ جذاب لمساهمي يو بي إس ، لكن فيما يتعلق بكريدي سويس ، فهو إنقاذ طارئ”.
وقال للصحفيين “هذا ضروري للغاية للهيكل المالي لسويسرا و … للتمويل العالمي.”
في محاولة يائسة لمنع انتشار النظام المالي العالمي يوم الإثنين ، بدأت السلطات السويسرية البحث عن حل للقطاع الخاص ، بدعم محدود من الدولة ، كما ورد النظر في الخطة ب – التأميم الكامل أو الجزئي.
وقال أكسل ليمان رئيس بنك كريدي سويس في بيان “في الظروف الأخيرة غير العادية وغير المسبوقة ، يمثل الاندماج المعلن أفضل قرار متاح”.
“هذه أوقات عصيبة للغاية بالنسبة لبنك كريدي سويس ، وبينما عمل الفريق بلا كلل لحل عدد من المشكلات القديمة المهمة وتنفيذ استراتيجيته الجديدة ، فإننا مضطرون اليوم للتوصل إلى حل يحقق نتيجة دائمة.”
تم الاتفاق على الاستحواذ الطارئ بعد يوم من المفاوضات المحمومة التي شارك فيها المنظمون الماليون في سويسرا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة. يو بي إس
(يو بي إس) ويصنف Credit Suisse بين أهم 30 بنكًا في النظام المالي العالمي ، بأصول تقارب 1.7 تريليون دولار.
رحب منظمو الأسواق المالية في جميع أنحاء العالم بخطوة UBS للاستحواذ على Credit Suisse.
وقال مسؤولون أمريكيون إنهم أيدوا الخطوة وعملوا عن كثب مع البنك المركزي السويسري لتسهيل الاستحواذ.
وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين ورئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في بيان مشترك “نرحب بإعلانات السلطات السويسرية اليوم لدعم الاستقرار المالي”. “مستويات رأس المال والسيولة في الولايات المتحدة. النظام المصرفي قوي والنظام المالي الأمريكي مرن.
قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن القطاع المصرفي لا يزال مرنًا ، لكن البنك المركزي الأوروبي مستعد لمساعدة البنوك في الاحتفاظ بنقود كافية لتمويل عملياتها إذا لزم الأمر.
وقالت لاغارد “أرحب بالإجراءات والقرارات السريعة التي اتخذتها السلطات السويسرية”. إنهم يلعبون دورًا فعالًا في استعادة أوضاع السوق المنتظمة وضمان الاستقرار المالي.
قال بنك إنجلترا إنه يرحب بالإجراءات التي اتخذتها السلطات السويسرية “لدعم الاستقرار المالي”.
وقالت في بيان “لقد عملنا بشكل وثيق مع نظرائنا الدوليين خلال الاستعدادات لإعلانات اليوم وسنواصل دعم تنفيذها”. “النظام المصرفي في المملكة المتحدة جيد الرسملة والتمويل ، وهو آمن وسليم.”
يقع المقران العالميان لبنك UBS و Credit Suisse على بعد 300 ياردة فقط في زيورخ ، لكن ثروات البنوك اتخذت مؤخرًا مسارًا مختلفًا. ارتفعت أسهم UBS بنسبة 15٪ خلال العامين الماضيين ، ومن المتوقع أن تحقق أرباحًا بقيمة 7.6 مليار دولار بحلول عام 2022. وبحسب رفينيتيف ، بلغت القيمة السوقية للسهم 65 مليار دولار يوم الجمعة.
وخسرت أسهم Credit Suisse 84٪ من قيمتها خلال نفس الفترة ، وسجلت العام الماضي خسارة قدرها 7.9 مليار دولار. كانت قيمتها 8 مليارات دولار فقط في نهاية الأسبوع الماضي.
منذ عام 1856 ، تعود جذور Credit Suisse إلى Schweizerische Kreditenstalt (SKA) ، والتي تم إنشاؤها لتمويل التوسع والتصنيع في شبكة السكك الحديدية في سويسرا.
بالإضافة إلى كونه ثاني أكبر بنك في سويسرا ، فإنه يشرف على ثروة العديد من أغنى أغنياء العالم ويقدم خدمات مصرفية استثمارية عالمية. سيكون لديها أكثر من 50000 موظف بحلول نهاية عام 2022 ، 17000 منهم في سويسرا.
قال البنك الوطني السويسري إنه سيقرض 100 مليار فرنك سويسري (108 مليار دولار) لبنك يو بي إس وكريدي سويس لتعزيز السيولة.
وسيكون رالف هامرز ، الرئيس التنفيذي لبنك يو بي إس ، الرئيس التنفيذي للبنك المشترك ، وسيشغل كيليهر منصب رئيس مجلس الإدارة.
سيؤدي الاستحواذ إلى تعزيز مكانة UBS بصفته مدير الثروات الرائد في العالم من خلال أصول مستثمرة بقيمة 5 تريليون دولار ، وتعزيز نموه في الأمريكتين وآسيا. قال UBS إنه سيحقق وفورات في التكاليف السنوية تبلغ 8 مليارات دولار بحلول عام 2027. يقف بنك كريدي سويس الاستثماري عند مفترق طرق.
“دعوني أكون واضحا. وقال كيليهر: “يعتزم UBS تجريد الأعمال المصرفية الاستثمارية لبنك Credit Suisse ومواءمتها مع ثقافة المخاطر المحافظة لدينا”.